Ozon выпустит облигации на сумму около $650 млн

В феврале 2021 года Ozon собирается выпустить конвертируемые облигации на сумму 650 млн долларов с погашением в 2026 году. Выпуск облигаций запланирован на 24 февраля. Morgan Stanley и Goldman Sachs выступят организаторами этой сделки.

Привлекаемые средства компания Ozon собирается реализовать для выхода на новые вертикали и реализации общих корпоративных задач, роста и стратегических инвестиций.

Ориентир купона будет установлен на уровне 1,625-2,125% годовых с частотой погашения 2 раза в год. Премия за конвертацию определена в размере от 40-45% выше средневзвешенной цены одной ADS на NASDAQ Global Select Market на 17 февраля 2021 года.

Ранее Ozon подводила итоги года, по их данным показатель GMV (оборота) в 2020 году увеличился более чем на 140%. Это превысило 195 миллиардов рублей.

Дата публикации: 17.02.2021 в 21:55

Вас могут заинтересовать